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Formatar · Inteligencia Comercial
Gerencie suas oportunidades de negócio e enriquecimento com IA.
| Nome / Razão Social | Documento (CNPJ/CPF) | Telefone | Canal | Responsável | Classif. | Ramo | Segmento | Ações |
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Relacionamento com cliente ativo: etapas da jornada, núcleos de atendimento e ficha do cliente.
| Razão Social | CNPJ | Cidade | Núcleos | Classif. | Etapa da jornada | Ações |
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As ações de todas as carteiras, lidas das atas do ERP. Clique numa célula para editar.
Gerenciamento de Provedores de Inteligência Artificial e status das APIs.
Pedidos sempre que um lead vai para uma etapa de perda. Só administradores alteram a lista; um motivo que já explica perdas não pode ser excluído, só renomeado.
Escolhidas no lead (aba Contrato). O texto é a cláusula de preço do contrato e também sai nas propostas novas; os valores entre chaves vêm da proposta. Uma forma inativa some das opções, mas quem já a usa continua com ela; a que está em algum lead não pode ser excluída.
Quem presta o serviço no contrato. A padrão vem escolhida em todo lead. Cadastre quem assina por cada empresa — sem representante o contrato não é gerado.
Todo dia às 06:00 os prospects do ERP que o CRM ainda não conhece entram como leads em "Novo Lead", canal "ERP (prospect)", sem responsável. CNPJ que já é lead não é duplicado; lead excluído no CRM não volta.
Pergunta ao ERP como chegam os stakeholders dos clientes: se vêm, quantos, quais informações cada pessoa traz e se cada uma tem código próprio. Não mostra nomes, e-mails nem telefones — só a forma. Escolha um cliente que tenha stakeholders cadastrados no ERP, ou deixe em "sortear" para conferir 8 ao acaso.
O provedor em uso vale para o dossiê, o dossiê de experiência e o enriquecimento do lead. A chave do painel da Cloudflare vale primeiro; a cadastrada aqui fica cifrada e nunca é mostrada, só os 4 últimos caracteres.
Dois arquivos .md por tipo de reunião: o roteiro, com os objetivos e as perguntas, e a instrução do dossiê da reunião, que a IA segue para montar o dossiê depois da reunião. No topo, a instrução da Balança Avaliativa, que vale para todos os clientes. Enviar de novo cria a versão seguinte — as anteriores continuam consultáveis.
Gera a proposta com a identidade visual da Formatar, pronta para salvar em PDF. Gerar de novo não sobrescreve — cria a versão seguinte e mantém a anterior consultável.
Gera o contrato com o modelo padrão da Formatar. O escopo e os valores vêm da última proposta gerada; os dados do cliente, desta ficha. Gerar de novo não sobrescreve — cria a versão seguinte.
Lead com CPF: a própria pessoa assina. Preencha nacionalidade, estado civil e profissão.
Insira o nome do lead na aba "Dados Gerais" e clique no botão acima para pesquisar e analisar a empresa via IA.
Cada etapa é uma coluna do quadro. As de encerramento nascem recolhidas — são as que só acumulam, como Contrato emitido, Perdido e Encerrado. No funil comercial, o encerramento diz se o lead foi ganho (oferece a conversão em cliente) ou perdido (pede o motivo). Etapa com registro dentro não pode ser excluída.
Ainda não vinculado ao ERP — cadastro manual.
Vêm das carteiras ativas do cliente no ERP (cliente + tipo de reunião, agrupados pelo time). Para mudar, é na carteira, no ERP.
As pessoas vêm do cadastro do cliente no ERP (aba stakeholders de lá): para incluir, corrigir ou excluir alguém, é no ERP. Aqui a CX registra a leitura dela — influência, postura, patrocinador e observações. Enquanto ninguém avaliar, fica "não avaliada", que é diferente de neutra.
Salve o cliente primeiro.
O dossie reune dados cadastrais da Receita Federal, o conteudo do site institucional e uma analise executiva. Os dados cadastrais sao fatos verificados; as secoes analiticas sao interpretacao assistida por IA.
A leitura automatica de perfis depende de aprovacao da Meta, ainda em andamento. Ate la, colar a bio e algumas legendas recentes enriquece a analise de posicionamento.
O lead vira um cliente da trilha de CX. Os dados do funil são herdados; o que falta é o que só o pós-venda sabe.
O vínculo com o ERP não é preenchido agora — depende da chave do hub, que ainda não chegou. O cliente nasce marcado como sem ERP, que quer dizer "cadastro ainda não conferido", e não "cliente fora do ERP".
Selecione a planilha de prospeccao. O arquivo e lido aqui no navegador: voce confere o que sera importado antes de qualquer coisa ser gravada.
Lendo o arquivo...
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