Gestão de Leads
Gerencie suas oportunidades de negócio e enriquecimento com IA.
| Nome / Razão Social | Documento (CNPJ/CPF) | Telefone | Canal | Classif. | Ramo | Segmento | Ações |
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Entre com sua conta Google. O acesso e liberado conforme seu cadastro na Formatar.
Formatar · Inteligencia Comercial
Gerencie suas oportunidades de negócio e enriquecimento com IA.
| Nome / Razão Social | Documento (CNPJ/CPF) | Telefone | Canal | Classif. | Ramo | Segmento | Ações |
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Relacionamento com cliente ativo: etapas da jornada, núcleos de atendimento e ficha do cliente.
| Razão Social | CNPJ | Cidade | Núcleos | Classif. | Etapa da jornada | Ações |
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Gerenciamento de Provedores de Inteligência Artificial e status das APIs.
Escolha qual modelo de IA será utilizado para pesquisar e enriquecer os dados dos seus leads.
Verificação em tempo real da presença das chaves de API no ambiente do servidor (.env / Variables).
Gera a proposta com a identidade visual da Formatar, pronta para salvar em PDF. Gerar de novo não sobrescreve — cria a versão seguinte e mantém a anterior consultável.
Insira o nome do lead na aba "Dados Gerais" e clique no botão acima para pesquisar e analisar a empresa via IA.
Cada etapa é uma coluna do quadro. As marcadas como terminal nascem recolhidas — são as que só acumulam, como Finalizado, Perdido e Encerrado. Etapa com registro dentro não pode ser excluída.
Ainda não vinculado ao ERP — cadastro manual.
O núcleo é o tipo de reunião. Cliente + núcleo é o que forma a carteira, que chega com as reuniões do hub.
Núcleo é o tipo de reunião — o nível entre o Time (agrupamento interno) e a Carteira (cliente + núcleo). Papel é a função da pessoa do lado do cliente. Núcleo em uso por algum cliente não pode ser excluído.
O dossie reune dados cadastrais da Receita Federal, o conteudo do site institucional e uma analise executiva. Os dados cadastrais sao fatos verificados; as secoes analiticas sao interpretacao assistida por IA.
A leitura automatica de perfis depende de aprovacao da Meta, ainda em andamento. Ate la, colar a bio e algumas legendas recentes enriquece a analise de posicionamento.
Selecione a planilha de prospeccao. O arquivo e lido aqui no navegador: voce confere o que sera importado antes de qualquer coisa ser gravada.
Lendo o arquivo...
Arquivo: