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Formatar · Inteligencia Comercial
Gerencie suas oportunidades de negócio e enriquecimento com IA.
| Nome / Razão Social | Documento (CNPJ/CPF) | Telefone | Canal | Responsável | Classif. | Ramo | Segmento | Ações |
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Relacionamento com cliente ativo: etapas da jornada, núcleos de atendimento e ficha do cliente.
| Razão Social | CNPJ | Cidade | Núcleos | Classif. | Etapa da jornada | Ações |
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As ações de todas as carteiras, lidas das atas do ERP. Clique numa célula para editar.
Gerenciamento de Provedores de Inteligência Artificial e status das APIs.
Pedidos sempre que um lead vai para uma etapa de perda. Só administradores alteram a lista; um motivo que já explica perdas não pode ser excluído, só renomeado.
Todo dia às 06:00 os prospects do ERP que o CRM ainda não conhece entram como leads em "Novo Lead", canal "ERP (prospect)", sem responsável. CNPJ que já é lead não é duplicado; lead excluído no CRM não volta.
O provedor em uso vale para o dossiê, o dossiê de experiência e o enriquecimento do lead. A chave do painel da Cloudflare vale primeiro; a cadastrada aqui fica cifrada e nunca é mostrada, só os 4 últimos caracteres.
Um arquivo .md por tipo de reunião, com os objetivos e as perguntas. Enviar de novo cria a versão seguinte — as anteriores continuam consultáveis. Nas próximas versões a IA lê o roteiro durante a reunião.
Gera a proposta com a identidade visual da Formatar, pronta para salvar em PDF. Gerar de novo não sobrescreve — cria a versão seguinte e mantém a anterior consultável.
Insira o nome do lead na aba "Dados Gerais" e clique no botão acima para pesquisar e analisar a empresa via IA.
Cada etapa é uma coluna do quadro. As de encerramento nascem recolhidas — são as que só acumulam, como Contrato emitido, Perdido e Encerrado. No funil comercial, o encerramento diz se o lead foi ganho (oferece a conversão em cliente) ou perdido (pede o motivo). Etapa com registro dentro não pode ser excluída.
Não há como transcrever agora: falta ligar o Workers AI no painel da Cloudflare (binding AI) ou cadastrar uma chave da OpenAI nas Configurações.
De onde vem o áudio
Neste aparelho só dá para gravar pelo microfone. Deixe a tela ligada durante a reunião: no iPhone, a tela apagada para a gravação.
O áudio não é guardado: vai em pedaços de ~20 segundos para a transcrição e é descartado. Só o texto fica na reunião.
Ainda não vinculado ao ERP — cadastro manual.
O núcleo é o tipo de reunião. Cliente + núcleo é o que forma a carteira, que chega com as reuniões do hub.
Quem decide, quem influencia e quem participa de cada núcleo. Influência e postura são a leitura da CX — enquanto ninguém as avaliar, ficam como "não avaliada", que é diferente de neutra.
Salve o cliente primeiro. As pessoas são mapeadas dentro de uma ficha que já existe.
Documento de pós-venda, o oposto do Dossiê Executivo: fala da conta como ela é hoje. A parte factual sai do CRM; a leitura é escrita por IA a partir dela. É documento interno — contém juízo da Formatar sobre pessoas nomeadas do cliente.
Salve o cliente primeiro. O dossiê é gerado sobre uma ficha existente.
Núcleo é o tipo de reunião — o nível entre o Time (agrupamento interno) e a Carteira (cliente + núcleo). Papel é a função da pessoa do lado do cliente. Núcleo em uso por algum cliente não pode ser excluído.
O dossie reune dados cadastrais da Receita Federal, o conteudo do site institucional e uma analise executiva. Os dados cadastrais sao fatos verificados; as secoes analiticas sao interpretacao assistida por IA.
A leitura automatica de perfis depende de aprovacao da Meta, ainda em andamento. Ate la, colar a bio e algumas legendas recentes enriquece a analise de posicionamento.
O lead vira um cliente da trilha de CX. Os dados do funil são herdados; o que falta é o que só o pós-venda sabe.
O vínculo com o ERP não é preenchido agora — depende da chave do hub, que ainda não chegou. O cliente nasce marcado como sem ERP, que quer dizer "cadastro ainda não conferido", e não "cliente fora do ERP".
Selecione a planilha de prospeccao. O arquivo e lido aqui no navegador: voce confere o que sera importado antes de qualquer coisa ser gravada.
Lendo o arquivo...
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